蜈蚣與毒蛇走到了一起，毒蛇自知不妙，扭頭就跑。
蜈蚣在后面追它，跑了一陣，毒蛇實在跑不動了，就張著口喘氣，等著死神的降臨。蜈蚣跑上來，弓著身子，像箭一樣，撲到蛇的身上，咬住蛇的喉嚨，把蛇咬死了。它吃掉了蛇的心，咬開蛇的肚子，吃掉了蛇的腸子。過了不久，蜈蚣碰到了鼻涕蟲，就想抓住它。蜻蜓對蜈蚣說：“你別以為它小，它毒性很大，你不要碰它。”蜈蚣滿不在乎地說：“我連這么大的毒蛇都不怕，還怕這小小的鼻涕蟲嗎？”說著就湊上去。
鼻涕蟲舒展著身體，把頭上的角一伸一屈，吐出黏液等著蜈蚣。蜈蚣被鼻涕蟲的黏液粘住，翻倒在地，再也站不起來，最后被一群螞蟻吃掉了。
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